Memoriile ar putea absorbi 68% din cheltuielile furnizorilor de cloud

Costurile tot mai mari ale memoriilor vor avea un impact major asupra investițiilor în infrastructura pentru inteligență artificială. TrendForce estimează că DRAM și NAND Flash vor reprezenta împreună 68% din cheltuielile de capital (CapEX) ale marilor furnizori cloud în 2027.

Cheltuielile totale de capital ale acestor companii ar urma să crească cu 98% în 2026. Pentru 2027, TrendForce anticipează o nouă majorare de aproximativ 50%.

Memoria ocupă tot mai mult din bugetele cloud

În 2026, DRAM și NAND Flash ar urma să reprezinte 47% din investițiile totale ale marilor furnizori de servicii cloud. Ponderea este estimată să urce la 68% în 2027.

Evoluția este determinată atât de scumpirea componentelor, cât și de creșterea cererii pentru infrastructura AI. Centrele de date au nevoie de cantități tot mai mari de memorie pentru procesoare și acceleratoare.

Presiunea s-a accentuat din a doua jumătate a anului 2025. De atunci, prețurile contractuale au crescut puternic pe mai multe categorii de memorie.

DRAM și SSD-urile au devenit mult mai scumpe

Prețurile contractuale pentru DRAM de server au crescut cumulat cu 64% în a doua jumătate din 2025. Pentru 2026, se anticipează o nouă creștere de aproximativ 270%.

Piața NAND Flash traversează o evoluție similară. Prețurile SSD-urilor pentru centre de date au crescut cu aproximativ 35% în a doua jumătate din 2025.

Pentru 2026, se estimează o majorare cumulată de circa 235%. Aceste scumpiri modifică semnificativ structura costurilor pentru infrastructura cloud.

Unele contracte pe termen lung semnate din al doilea trimestru al lui 2026 includ plafoane de preț. Acestea pot limita eventuale majorări suplimentare în anumite acorduri.

Totuși, presiunea nu dispare. Prețurile HBM ar putea crește cu 70-140% în 2027, potrivit estimărilor TrendForce.

Furnizorii acordă prioritate serverelor și AI

Nu doar prețurile influențează piața. Cererea pentru memorii destinate centrelor de date crește rapid, iar producătorii trebuie să distribuie o capacitate limitată.

Se estimează că HBM și RDIMM vor reprezenta împreună 51% din oferta de biți DRAM în 2026.

În 2027, migrarea către procese mai avansate și extinderea unor noi fabrici ar putea crește oferta de DRAM pentru servere și HBM cu 27%.

Chiar și în aceste condiții, cererea ridicată va menține presiunea asupra prețurilor. Marile companii cloud sunt astfel nevoite să aloce o parte tot mai mare din bugete pentru memorie.

Scumpirea memoriilor poate duce la prețuri mai mari pentru infrastructura AI

TrendForce consideră că evoluția costurilor poate avea efecte asupra întregului ecosistem AI.

Un prim rezultat posibil este majorarea prețurilor pentru serverele și cipurile AI. Producătorii de acceleratoare, inclusiv Nvidia, pot folosi costurile mai mari ale memoriei ca argument pentru noi scumpiri.

Furnizorii cloud ar avea atunci două opțiuni principale. Ei pot crește investițiile pentru a păstra volumele planificate de cipuri AI sau pot încerca să reducă necesarul de memorie pentru fiecare sistem.

A doua variantă ar presupune optimizarea arhitecturii serverelor. Companiile ar putea reduce memoria utilizată per sistem fără să renunțe la obiectivele privind numărul de acceleratoare instalate.

Arhitecturile AI ar putea fi regândite

Ajustările pot viza mai multe componente ale infrastructurii. Una dintre soluții ar putea fi modificarea configurațiilor RDIMM.

Producătorii ar putea analiza și cantitatea de HBM integrată în viitoarele acceleratoare AI. O altă direcție este dezvoltarea unor ASIC-uri AI în care arhitectura modelului este implementată direct în cip.

Astfel de schimbări pot reduce necesarul de memorie în anumite scenarii. Ele ar putea deveni mai atractive pe măsură ce prețurile DRAM, NAND și HBM rămân ridicate.

Pentru furnizorii cloud, problema nu mai este doar disponibilitatea acceleratoarelor. Costul memoriei devine un factor central în calcularea investițiilor pentru centrele de date.

În 2027, memoria ar putea deveni astfel una dintre cele mai importante componente ale bugetului pentru infrastructura AI. Evoluția prețurilor va influența direct ritmul de extindere a centrelor de date și arhitectura viitoarelor sisteme.