Foundry 2.0: Record în industria semiconductorilor, datorită AI

Piața globală de producție și servicii pentru semiconductori, Foundry 2.0, a ajuns la un nou nivel record, pe fondul cererii tot mai mari pentru cipuri destinate inteligenței artificiale. Veniturile pieței  au crescut cu 25% într-un an, până la 96,6 miliarde de dolari, potrivit Counterpoint Research.

Creșterea arată cât de puternic a schimbat AI-ul industria semiconductorilor. Cererea nu mai vine doar de la fabricile care produc procesoarele, ci și de la companiile care se ocupă de ambalarea și testarea acestora.

TSMC rămâne principalul beneficiar

TSMC continuă să domine piața producției de cipuri. Compania taiwaneză beneficiază în special de comenzile pentru procesoare dedicate centrelor de date și sistemelor de inteligență artificială.

Cipurile AI folosesc tehnologii de fabricație avansate, dar și metode complexe de ambalare. Din acest motiv, producătorii trebuie să investească în mai multe etape ale procesului, nu doar în fabricarea plachetelor de siliciu.

Counterpoint arată că această schimbare a dus la o presiune tot mai mare asupra capacităților disponibile. În unele zone, problema nu mai este doar numărul de cipuri care pot fi produse, ci și capacitatea de a le asambla și testa.

Ambalarea avansată devine o problemă

Boom-ul AI a schimbat și rolul companiilor OSAT, specializate în asamblarea și testarea semiconductorilor.

Soluțiile de ambalare avansată sunt esențiale pentru procesoarele moderne folosite în servere și acceleratoare AI. În cazul unor cipuri foarte complexe, această etapă poate deveni chiar punctul care limitează producția finală.

Cererea pentru astfel de servicii a crescut pe măsură ce producătorii de procesoare și acceleratoare au început să comande volume tot mai mari.

Situația este vizibilă și la companii precum ASE și Amkor, care au raportat creșteri importante ale veniturilor. Ambele beneficiază de comenzile venite din zona AI și de nevoia producătorilor de a-și extinde capacitățile de ambalare.

Producătorii chinezi câștigă teren

Creșterea nu se limitează la TSMC. Fabricile chineze de semiconductori continuă să beneficieze de cererea internă și de eforturile Beijingului de a reduce dependența de furnizorii străini.

SMIC și Nexchip au înregistrat creșteri ale veniturilor, susținute de comenzile din China și de extinderea capacităților locale.

Acest fenomen este important pentru industria semiconductorilor. China încearcă să construiască un lanț de producție cât mai complet, de la fabricarea plachetelor până la ambalare și testare.

În același timp, producătorii chinezi trebuie să facă față restricțiilor comerciale impuse de SUA. Accesul la echipamente și tehnologii avansate rămâne una dintre principalele probleme pentru fabricile care încearcă să avanseze către procese mai sofisticate.

Samsung și Intel caută noi oportunități

Creșterea cererii pentru cipuri AI ar putea ajuta și Samsung Foundry și Intel Foundry. Ambele companii încearcă să atragă clienți care vor să reducă dependența de un singur producător.

Samsung lucrează la îmbunătățirea randamentului procesului său de 2 nm. Intel, la rândul său, încearcă să transforme divizia de producție pentru clienți externi într-o afacere mai importantă.

Presiunea asupra TSMC le oferă o oportunitate. Dacă cererea pentru procesoare AI continuă să crească, clienții vor avea nevoie de mai multe fabrici capabile să producă și să ambaleze aceste componente.

AI schimbă întreaga industrie a semiconductorilor

Până de curând, performanța unei fabrici era asociată în principal cu tehnologia de fabricație. Acum, imaginea este mai complicată.

Un cip avansat nu poate ajunge într-un server fără capacități suficiente de ambalare și testare. Din acest motiv, producătorii care controlează mai multe etape ale procesului au un avantaj important.

Counterpoint numește această schimbare „Foundry 2.0”. Conceptul extinde piața tradițională a fabricilor de cipuri pentru a include producătorii independenți, companiile IDM, furnizorii de ambalare și testare și alte componente ale lanțului de producție.

Deocamdată, inteligența artificială este principalul motor al acestei transformări. Cererea pentru GPU-uri, ASIC-uri și alte procesoare dedicate centrelor de date continuă să crească, iar fabricile trebuie să țină pasul cu un ritm de investiții pe care industria semiconductorilor nu l-a mai întâlnit de mult.