ADATA estimează că deficitul de memorii ar putea continua pe parcursul următorilor zece ani, chiar dacă principalii producători își extind capacitatea de fabricație. Chen Libai, președintele companiei, susține că cererea generată de infrastructura AI și de viitoarele dispozitive conectate va crește mai repede decât oferta (via CTEE). Declarațiile contrazic așteptările potrivit cărora noile investiții realizate de Samsung Electronics, SK Hynix și Micron ar putea relaxa piața în a doua jumătate a anului. Chen Libai anticipează că prețurile memoriilor vor continua să crească în această perioadă.
Extinderea fabricilor nu ar rezolva deficitul de memorii
Potrivit președintelui ADATA, cei trei mari producători de memorii vor adopta strategii prudente de extindere după experiența ciclurilor economice anterioare. Companiile ar evita astfel investițiile necontrolate care ar putea conduce ulterior la supraproducție și la scăderea prețurilor. Producătorii chinezi se confruntă, la rândul lor, cu acces limitat la anumite echipamente necesare fabricării semiconductorilor. Construirea fabricilor de wafer-e și a camerelor curate necesită și perioade îndelungate, astfel încât investițiile actuale nu se traduc imediat în volume suplimentare.
Chen Libai consideră, în aceste condiții, că discuțiile despre apropiata echilibrare a cererii și ofertei nu au o bază suficientă. Estimarea sa este că electricitatea, în special cea produsă din surse regenerabile, și memoria vor fi două dintre resursele cu cea mai redusă disponibilitate în următorul deceniu.
Cererea nu va veni numai din centrele de date AI
Centrele de date dedicate inteligenței artificiale reprezintă numai una dintre sursele anticipate de cerere. ADATA se așteaptă ca necesarul de memorii să crească și în zona de edge computing, unde datele sunt procesate mai aproape de dispozitivul care le generează, fără a fi trimise integral către cloud.
Chen Libai menționează roboții, automobilele autonome, fabricile automatizate, magazinele fără personal, locuințele inteligente și infrastructura pentru sateliți pe orbită joasă. Numărul acestor terminale ar putea ajunge la zeci de miliarde, iar fiecare va necesita memorie atât local, cât și în infrastructura cloud asociată.
În opinia sa, nici extinderea combinată a celor trei mari producători și a companiilor chineze nu va putea acoperi integral această cerere în următorii zece ani. Deficitul de memorii s-ar putea transforma astfel dintr-o etapă obișnuită a ciclului economic într-o problemă structurală de durată.
ADATA consideră premature discuțiile despre o bulă AI
Declarațiile au fost făcute după reapariția temerilor privind investițiile excesive în infrastructura AI. Scăderea acțiunilor TSMC după prezentarea rezultatelor financiare și informațiile despre închirierea unei părți din capacitatea de calcul a Meta au alimentat discuțiile despre o posibilă bulă.
Chen Libai susține însă că utilizarea resurselor unei singure companii sau investițiile pe termen scurt nu reflectă cererea pe care o pot genera viitoarele aplicații AI. „Putem discuta după 2030 dacă bula AI va apărea în 2040 sau 2050”, a declarat președintele ADATA.
Afirmația nu demonstrează că actualele investiții vor produce rezultatele anticipate. Ea indică însă perspectiva ADATA asupra pieței: compania se așteaptă ca extinderea AI din centrele de date către produse și infrastructuri fizice să mențină presiunea asupra producției de memorii pentru o perioadă îndelungată.
About the Author
