Piața chineză a cipurilor de memorie se pregătește pentru o schimbare importantă. CXMT, cunoscută în special pentru producția de DRAM, vrea să intre pe segmentul NAND. În același timp, rivalul YMTC își extinde planurile către memorii DRAM pentru dispozitive mobile.
Cele două companii au avut până acum domenii de activitate diferite. CXMT s-a concentrat pe DRAM, iar YMTC este unul dintre principalii producători chinezi de NAND flash.
Însă cele două companii s-ar putea să ajungă pe același teren, într-o perioadă în care cererea pentru memorii este puternică.
YMTC se pregătește să intre pe piața DRAM
YMTC ar putea începe până la sfârșitul lui 2026 producția de test pentru memorii DRAM, potrivit informațiilor citate de presa de specialitate. Compania ar urma să înceapă cu memorii LPDDR5, destinate în special dispozitivelor mobile.
Compania intră în a a treia etapă de dezvoltare a fabricii sale. Capacitatea de producție va fi, la început, de circa 25.000 de wafere pe lună.
O așa cantitate nu înseamnă trecerea, încă, la volume comerciale mari. Etapa de test este folosită pentru reglarea echipamentelor și a proceselor înaintea producției de masă.
Intrarea YMTC în DRAM ar pune compania într-o poziție diferită față de cea cu care s-a obișnuit piața. Compania este cunoscută în primul rând pentru NAND flash, domeniu în care concurează cu Samsung, SK hynix și Micron.
CXMT pregătește propria mutare
CXMT nu pare să stea pe loc. Compania lucrează la planuri pentru producția de NAND și ar putea construi la Beijing facilități dedicate cercetării și producției.
Reuters a relatat recent că CXMT poartă deja discuții cu potențiali clienți pentru noua direcție. Compania rămâne în același timp unul dintre principalii producători chinezi de DRAM.
Pentru NAND, calendarul este însă mult mai puțin clar. Primele linii de producție ar putea apărea abia în 2028 sau 2029, potrivit informațiilor din materialul inițial.
CXMT ar fi recrutat inclusiv foști angajați ai YMTC pentru a-și accelera proiectele. Experiența acumulată de aceștia în producția NAND ar putea fi utilă într-un domeniu în care CXMT nu are încă aceeași poziție ca rivalul său.
Inteligența artificială schimbă piața memoriilor
Extinderea celor două companii vine într-un moment neobișnuit pentru industria semiconductorilor. Cererea generată de centrele de date și aplicațiile AI a dus la o creștere puternică a necesarului de memorie.
Presiunea se resimte atât pe DRAM, cât și pe NAND. În cazul NAND, cererea pentru SSD-uri destinate serverelor a crescut pe măsură ce infrastructura pentru AI s-a extins. Această evoluție a făcut mai dificilă estimarea cererii pe baza modelelor tradiționale.
Pentru producătorii chinezi, situația reprezintă și o oportunitate. Samsung, SK hynix și Micron își concentrează o parte importantă din investiții pe memorii necesare sistemelor AI, iar companii precum CXMT și YMTC încearcă să ocupe mai mult spațiu pe piața convențională.
CXMT a făcut deja progrese pe partea de DRAM. Compania a anunțat în septembrie că noua sa platformă de generație a cincea a intrat în producție de masă și a prezentat cipuri LPDDR5X de 24 Gb.
Brevetele pot deveni următorul punct de conflict
Extinderea în domeniile celuilalt ar putea crea și probleme juridice. Brevetele ar putea deveni un punct sensibil pe măsură ce CXMT și YMTC ajung să concureze pentru aceleași segmente.
YMTC are deja o istorie complicată în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Compania este implicată într-o dispută de brevete cu Micron privind tehnologiile 3D NAND.
În cazul CXMT, problema tehnică este diferită. Pentru NAND, este nevoie de tehnologii complexe de stivuire 3D, iar restricțiile impuse de SUA privind accesul Chinei la anumite echipamente pentru fabricarea semiconductorilor complică dezvoltarea unor astfel de linii.
Compania va avea nevoie de soluții dezvoltate în China pentru o parte dintre aceste procese dacă vrea să își extindă producția fără acces la echipamente occidentale.
About the Author
