CXMT și YMTC au ajuns acum să stabilească prețurile și să își selecteze clienții, după ani în care producătorii chinezi de memorie erau considerați alternative mai ieftine la Samsung, SK Hynix și Micron. O investigație Reuters arată cum cererea pentru infrastructura AI a schimbat poziția celor două companii. Producătorii cunoscuți în China drept „stelele gemene” ale industriei de memorie beneficiază de deficitul global de componente. CXMT ar fi încheiat contracte de ordinul miliardelor de dolari, în timp ce unele companii chineze au reclamat că scumpirile întârzie lansarea propriilor produse.
CXMT ar fi semnat un contract de peste 7 miliarde de dolari
CXMT a semnat în această lună un acord pe cinci ani cu ByteDance, compania chineză care deține TikTok, potrivit a trei surse Reuters. Contractul ar valora peste 7 miliarde de dolari, adică aproximativ 6 miliarde de euro. În iunie, CXMT ar fi încheiat și un acord de peste 3 miliarde de dolari, aproximativ 2,6 miliarde de euro, cu Tencent. Niciuna dintre companiile implicate nu a comentat informațiile.
Noua putere de negociere ar fi provocat inclusiv un conflict cu Huawei. După o dispută referitoare la prețuri, CXMT ar fi scos din zona sa principală de cercetare și dezvoltare inginerii SiCarrier, un furnizor de echipamente cu legături strategice cu Huawei. Colaborarea comercială a continuat, dar inginerilor nu li s-ar fi permis să revină.
Pentru anumite module DDR5 de server cu o capacitate de 64 GB, CXMT ar fi cerut recent mai mult decât prețul Samsung de aproximativ 1.240 de dolari. Ministerul chinez al Industriei a primit plângeri privind scumpirile, iar în aprilie a promis măsuri împotriva stocării artificiale a memoriei pentru creșterea prețurilor.
CXMT și YMTC pregătesc extinderea producției
CXMT, al patrulea producător mondial de memorie, urmează să debuteze luni la bursa din Shanghai după un IPO de 8,6 miliarde de dolari, aproximativ 7,3 miliarde de euro. Compania a raportat pentru primul trimestru venituri de 7,5 miliarde de dolari și o creștere anuală de 719%.
YMTC își pregătește propria listare, iar unii directori ar susține intern o evaluare de un trilion de yuani, echivalentul a 148 de miliarde de dolari. Compania a intrat în iunie pe piața sud-coreeană prin marca sa de produse consumer. Noile fabrici planificate ar putea permite celor două companii să aprovizioneze mai mulți clienți internaționali începând din 2027. CXMT construiește două uzine care i-ar putea ridica producția la peste 600.000 de wafer-e lunar.
Echipamentele de litografie rămân principala limitare
Expansiunea depinde însă de accesul la echipamentele ASML. CXMT și YMTC folosesc sisteme DUV, în timp ce rivalii produc cele mai avansate cipuri DRAM cu echipamente EUV, pe care China nu le poate cumpăra. CXMT produce deja memorie HBM pentru acceleratoarele AI, dar tehnologia sa ar fi cu două generații în urma concurenților. YMTC a înlocuit aproximativ jumătate dintre echipamentele sale cu soluții chinezești după includerea pe Entity List în 2022.
Washingtonul analizează noi restricții, deși administrația americană ar fi împărțită asupra măsurilor. Ambele companii sunt desemnate de Pentagon drept companii militare chineze, acuzație respinsă de CXMT și YMTC.
About the Author
